BRASIL ANUNCIA RESULTADO DE EMISSÃO DE BÔNUS EM EUROS

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado europeu, que contou com a emissão de novos títulos denominados em euros com vencimentos em 2030 (4 anos), 2033 (7 anos) e 2036 (10 anos).

· O EURO 2030, com vencimento em 23 de abril de 2030, foi emitido no montante de EUR 2,0 bilhões, com cupom de juros de 4,000% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,134% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 4,240% a.a., que corresponde a um spread de 145 pontos-base acima do mid-swap (referência do mercado europeus).

· O EURO 2033, com vencimento em 23 de abril de 2033, foi emitido no montante de EUR 1,5 bilhão, com cupom de juros de 4,875% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,098% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,031% a.a., que corresponde a um spread de 210 pontos-base acima do mid-swap.

· O EURO 2036 tem vencimento em 23 de abril de 2036 e foi emitido no montante de EUR 1,5 bilhão, com cupom de juros de 5,500% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,049% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,627% a.a., que corresponde a um spread de 255 pontos-base acima do mid-swap.

Esta emissão atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de mais de 700 ordens no livro de ofertas. A demanda superou em mais de 3 vezes o volume emitido, com um livro acima de EUR 16 bilhões, em seu pico. O volume final da captação atingiu EUR 5 bilhões, configurando a maior emissão de títulos internacionais da história da República Federativa do Brasil.

O livro contou com expressiva participação de investidores não residentes, sendo cerca de 69% oriundos da Europa e 9% da Ásia, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por cerca de 13%. Os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira, marcando o retorno do Brasil ao mercado Europeu, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país.

A emissão reforça o importante papel da dívida externa no alongamento do prazo médio da dívida, bem como na diversificação e ampliação da base de investidores e na diversificação cambial. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior.

A operação foi liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS. A liquidação financeira ocorrerá em 23 de abril de 2026.

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda ou uma solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer títulos. Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal se realizada antes do respectivo registro ou habilitação nos termos as leis de títulos e valores mobiliários do respectivo país ou jurisdição.

O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.