BRASIL ANUNCIA RESULTADO DE EMISSÃO DE BÔNUS EM DÓLARES

O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com a emissão de um novo benchmark de 5 anos, denominado GLOBAL 2030, e com a reabertura do atual benchmark de 10 anos, o GLOBAL 2035.

O GLOBAL 2030 tem vencimento em 06 de novembro de 2030 e foi emitido no montante de US$ 1,5 bilhão, com cupom de juros de 5,500% a.a., cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 06 dos meses de maio e novembro. A emissão foi realizada ao preço de 99,178% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,680% a.a., que corresponde a um spread de 175,5 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), prêmio de risco próximo às mínimas históricas, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país.

Já o bônus da República GLOBAL 2035, com vencimento em 15 de março de 2035, teve seu volume ampliado em US$ 1,25 bilhão, um aumento de 50% sobre a emissão original, totalizando US$ 3,75 bilhões em circulação. Este título possui cupom de juros de 6,625% a.a., cujo pagamento semestral é realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. A emissão foi realizada ao preço de 99,237% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,730% a.a., que corresponde a um spread de 237,5 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano). A forte demanda pela reemissão do título lançado há apenas quatro meses evidencia a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira.

Esta emissão atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de 240 ordens no livro de ofertas. A demanda superou em cerca de quatro vezes o volume emitido, a maior relação nos últimos 7 anos, com o livro de ordens atingindo cerca de US$ 10,9 bilhões em seu pico. A alocação final contou com expressiva participação investidores não residentes, sendo cerca de 87% oriundos da Europa e da América do Norte, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por 11,6%.

A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior. A emissão de um título com vencimento em 5 anos contribui para a redução do custo de financiamento e fortalece um ponto estratégico da curva, frequentemente utilizado como referência por emissores corporativos.

A operação foi liderada pelos bancos BNP Paribas, Citigroup e Santander. A liquidação financeira ocorrerá em 11 de junho de 2025.

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O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite entrando em contato com BNP Paribas Securities Corp. +1 (800) 854-5674, Citigroup Global Markets Inc. +1 (800) 831-9146 ou Santander US Capital Markets LLC +1 (855) 403-3636.