BRASIL ANUNCIA MANDATO PARA EMISSÃO DE TÍTULOS NO MERCADO INTERNACIONAL

O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para emissão e recompra de títulos em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão de um novo benchmark de 30 anos, o Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, e a reabertura da atual referência de 5 anos, o Global 2030, que tem vencimento em 06 de novembro de 2030. Concomitantemente às duas operações, os títulos listados no quadro abaixo poderão ser trocados pelo Global 2056 ou recomprados pela República.

O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado ao final do dia de hoje.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/205317/000119312525193393/d477411d424b5.htm

Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda ou uma solicitação de oferta de venda ou compra de quaisquer títulos. Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal se realizada antes do respectivo registro ou habilitação nos termos as leis de títulos e valores mobiliários do respectivo país ou jurisdição. As informações neste anúncio podem não ser completas e podem ser alteradas.

O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto e os suplementos do prospecto preliminar junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite, entrando em contato com BofA Securities, Inc. +1 (888) 292-0070, Itau BBA USA Securities, Inc. +1 (888) 770-4828 ou J.P. Morgan Securities LLC +1 (866) 846-2874.